אלון ניסים - מקצוענות פיננסית

בשלב זה, נקבע פגישה (פנים אל פנים או טלפונית), בה אעבור איתך על המצב הפיננסי והביטוחי הקיים, הן מבחינת הפנסיה והן מבחינת הביטוחים

 במהלך הפגישה, נסקור את כל הנתונים שצברנו ונתמקד בהבנת הצרכים האישיים שלכם. לאחר מכן, אתן לכם את המלצותיי כיצד לשפר את המצב, לחסוך יותר כסף ולהתאים את ההשקעות והביטוחים בצורה אופטימלית, בהתאם לגילכם ולרצונותיכם

המטרה שלנו היא ליצור תוכנית שתשאיר יותר כסף בכיס שלכם ותשפר את הביטחון הפיננסי לטווח הארוך. בסופו של דבר, אנו שואפים לעזור לכם לשמור על הכסף שלכם, כך שתוכלו לממש את החלומות הקטנים והגדולים שלכם