אלון ניסים - מקצוענות פיננסית

בשלב זה נקבע פגישה אישית (פנים אל פנים או טלפונית), שבה נעבור יחד על המצב הפיננסי והביטוחי הקיים – הן בתחום הפנסיה והן בתחום הביטוחים.

במהלך הפגישה נסקור את כל הנתונים שנאספו, ונתמקד ב־הבנת הצרכים האישיים שלכם.
לאחר מכן אציג בפניכם את ההמלצות לשיפור:
כיצד ניתן לחסוך יותר כסף, להתאים את ההשקעות והביטוחים בצורה אופטימלית, ולוודא שהתיק כולו מותאם לגיל, לאורח החיים ולמטרות שלכם.

🎯 המטרה שלנו בשלב הזה:

ליצור עבורכם תוכנית חכמה ואישית, שתשאיר יותר כסף בכיס –
ותחזק את הביטחון הפיננסי שלכם בטווח הקצר והארוך.

כי בסופו של דבר, המטרה היא לעזור לכם לשמור על הכסף שלכם,
כדי שתוכלו לממש את החלומות הקטנים והגדולים – בלי לחץ מיותר.