עושים סדר בפנסיה, בחסכונות ובביטוחים שלך
תכנון פיננסי ופנסיוני בהתאמה אישית, שיעזור לך להבין את התמונה המלאה ולקבל החלטות שמתאימות לצרכים ולמטרות שלך.
תחומי השירות
וובינרים והרצאות
וובינרים לקהל הרחב והרצאות לארגונים ולמקומות עבודה בנושאי פנסיה, פיננסים וביטוח, עם דגש על הסברים ברורים, דוגמאות מעשיות ומידע שיעזור לכם לקבל החלטות מושכלות.
איך זה עובד?
היכרות ואיסוף נתונים
נכיר את הצרכים והמטרות שלך ונאסוף מידע על הפנסיה, החסכונות והביטוחים הקיימים.
בדיקה וניתוח מקצועי
נבחן את התוכניות הקיימות, דמי הניהול והכיסויים הביטוחיים, ונזהה אפשרויות לשיפור בהתאם לצרכים שלך.
המלצות, יישום וליווי
נגבש המלצות בהתאם לצרכים ולמטרות שלך, נסייע בביצוע השינויים הנדרשים ונמשיך ללוות אותך גם בהמשך.
מה הלקוחות אומרים
אלון אדם מוכשר, מקצועי מאוד, אמין. מעבר לאמינותו הבולטת, התרשמתי מהמקצועיות שלו, ובמיוחד מהיכולת שלו להציע רעיון מקורי וחדשני שלא נתקלתי בו קודם לכן.
אלינוי אלוש
עורכת דין
בגדול אלה לא נושאים שהיה בא לי להתעסק איתם, אבל עם אלון זה עבר סבבה, שיפר לי את התנאים בפנסיה וגם חסך לי כסף בביטוחים, מלווה אותי כבר תקופה ואני סומך עליו.
מיכאל פרישמן
מהנדס תוכנה
מאוד שמח מהמעבר שביצעתי לאלון,
זמין בכל עת , נתן לי תשובות לכל שאלה, מצא פתרונות לייעל את ההשקעות ובגדול תמיד שם בשבילי.
לאון ינובסקי
שחקן פוקר מקצועי