אודות אלון ניסים – תכנון פיננסי וביטוח מתוך היכרות אמיתית

איך הגעתי לתחום?

בשנת 2017 עברתי את המבחן הממשלתי "מקצועית א'", וחשבתי שאני בדרך להיות יועץ השקעות בבנק.
אבל ככל שחקרתי יותר, הבנתי שהגישה בבנקים לא תמיד מותאמת אישית – ולעיתים אפילו לא מועילה.

אז המשכתי בדרך שלי:
העמקתי בעולם ההשקעות מתוך עניין אמיתי ורצון לעזור לאנשים להבין את הכסף שלהם טוב יותר.

ההשקעה הראשונה שלי הייתה כבר אחרי הבר מצווה.
אחרי הצבא – נכנסתי לעולם ההשקעות עם קרן נאמנות שקשורה לשוק הסיני.
מאז 2011 אני מתעסק בהשקעות באופן קבוע – לומד, מלווה, ומתפתח כל הזמן.

בשנת 2023, אחרי שנים של עיסוק בהשקעות וליווי פיננסי, החלטתי להיכנס גם לעולם הביטוח הפנסיוני.

כתבתי את המדריך המלא לקרן פנסיה כדי לעזור לאנשים להבין מה באמת חשוב לדעת.

מה שהניע אותי הוא התחושה שאני יכול להשפיע – אפילו קצת – על החיים של אנשים:
לשפר תנאים, להסביר מה באמת יש להם (ומה אין), ולעזור להם להבין את המערכת הכלכלית בשפה פשוטה וברורה.

זה מה שאני הכי אוהב:
לראות מישהו שפתאום מבין משהו חשוב על עצמו ועל העתיד שלו, ולהרגיש שעזרתי לו לראות את התמונה.