אודות אלון ניסים – תכנון פיננסי וביטוח מתוך היכרות אמיתית

בשנת 2017 עברתי את המבחן הממשלתי “מקצועית א’” וחשבתי שאפנה לייעוץ השקעות בבנק, אבל ככל שחקרתי הבנתי שהגישה בבנקים לא תמיד מותאמת אישית – ולעיתים אפילו לא מועילה.

אז המשכתי בדרך שלי: העמקתי בעולם ההשקעות מתוך עניין אמיתי ורצון לעזור לאנשים להבין את הכסף שלהם טוב יותר. ההשקעה הראשונה שלי הייתה כבר אחרי הבר־מצווה, ואחרי הצבא נכנסתי להשקעות דרך קרן נאמנות עם חשיפה לשוק הסיני; מאז 2011 אני עוסק בהשקעות באופן קבוע – לומד, מלווה ומתפתח כל הזמן.

בשנת 2023 הרחבתי את העשייה שלי גם לעולם הביטוח הפנסיוני – ליווי וייעוץ מעשי לצד לימודים והכשרה. בשנת 2025 קיבלתי את הרישיון כסוכן ביטוח פנסיוני מורשה, ומאז אני מלווה לקוחות בתכנון שמאזן בין חיסכון פנסיוני לטווח ארוך לבין כסף נזיל וחיסכון לטווח קצר, ובתוספת רכיב לטווח בינוני עם נזילות תקופתית לצרכים עתידיים — ובשילוב ביטוחים פרטיים לכל המשפחה כגידור סיכונים שממיר אירועים לא צפויים לכסף או מאפשר טיפול רפואי ללא הוצאה נוספת מהכיס. (לאימות הרישיון במאגר הרשמי חפשו: אלון אליהו נסים.)

כתבתי את המדריך המלא לקרן פנסיה כדי לעזור לאנשים להבין מה באמת חשוב לדעת. מה שמניע אותי הוא התחושה שאני יכול להשפיע – גם אם במעט – על החיים של אנשים: לשפר תנאים, להסביר מה באמת יש להם (ומה אין), ולעזור להם להבין את המערכת הכלכלית בשפה פשוטה וברורה. זה מה שאני הכי אוהב: לראות מישהו שפתאום מבין משהו חשוב על עצמו ועל העתיד שלו, ולהרגיש שעזרתי לו לראות את התמונה.